Али предизвиква съперника, като му припява на ринга "грозна горила, ще те размажа в Манила", според думите на арбитъра на мача. Фрейзър е бесен, но съперникът е твърде бърз и мощен. Първите пет рунда минават под негова диктовка, но след шестия доминира Джо. "Никога не съм бил по-близо до смъртта", признава Али по-късно. В 13-ия и 14-ия рундове обаче той нанася над 30 удара в главата и тялото на Фрейзър. И двамата едва стоят на краката си. Първи спират мача от ъгъла на Фрейзър, въпреки че Али признава - обмисляли са същото. Това е вероятно най-равностойният мач в историята, игран на толкова високо ниво. Двамата падат, стават, оцеляват и продължават, въпреки че си нанасят ужасно тежки удари.